悟空当着国王的面，指出了这个国丈其实是个妖怪，是他用妖邪之术，害了国王。那妖怪一听悟空报出了名字，又说出了他的底细，就急忙腾云而起，从金銮殿上飞到殿外，纵到云端逃走了。
悟空自然不会让他逃走，也腾云在后面紧追。
他两个人先后腾云而起，惊得那国王和一殿百官，都是惊讶不已，以为悟空是天上的神仙，望空拜祷不已。
妖怪逃得慢，悟空追得快，不一会儿，悟空就追上了妖怪。
他耍动金箍棒，对妖怪说道：“别跑，挨我一金箍棒再说。”
妖怪哪里肯乖乖抬悟空一金箍棒？他转过身来，使出手里的蟠龙拐，和悟空就斗在了一处。
只见他两个：孙悟空，老妖怪，你来我往云叆叆。妖怪假变做道人，称为国丈将人害。国王昏庸又贪欢，听信妖言不知坏。此有大圣孙悟空，辩明事理殿上来。说明真相妖怪逃，悟空自后追将来。直斗得云端之上刀兵响，比丘国里百姓骇。百官见状失心惊，国王闻声躲殿外。吓得这妃嫔宫女颜色变，乱了章法跑掉鞋。金箍棒来实在狠，蟠龙拐去也不赖。悟空大战妖国丈，正气压邪不能改。
悟空在半空之中，云端之上，和这个妖怪国丈连着斗了几十个回合。那妖怪有些气力不加，渐渐不能敌得悟空，就将身一撤，飞下了云端，变成了道精光，投到了比丘国后宫。
满城百姓，文武百官，见状都大喊大叫，以为国丈将要下来害国王。
却不料，这个国丈老妖怪，只是到了宫里，将他进献给国王的妖妃带着，离开了后宫，消失在了云端之上。
悟空将要追赶，见那妖怪一道精光，消失在了远处。他怕这个妖怪使分身法，来害城里百姓，也不追赶，按落云头回到了城里，来在了金銮殿上。
百官们围上来，仔细查点一番，一看，国王不见了。
悟空说道：“赶紧去找找，免得让妖怪摄了去，当做人质，问你们要钱要粮，还成？”
百官就赶紧去殿里殿外找，没有，又到后宫里找，还是没有。那正宫、东宫、西宫，三宫六院，七十二妃嫔，也一齐帮着着，还是没见人。
悟空说道：“哎呀，恐怕不好，这国王真让妖怪拿走了吧。”
百官齐声叫道：“陛下，陛下，无事了，出来吧，妖怪跑了。”
这时，就见国王从龙床底下，慢悠悠爬出来，连头上的皇冠都歪了。他伸着脑袋左右看看，确定没有妖怪了，这才长出一口气，站起来掸掸龙袍，在宫中小侍的搀扶之下，坐在了龙床之上。
原来，方才妖怪腾云而起，百官慌乱之时，国王也吓得不轻。他本来是相着朝后宫跑，找个没人的柜子里藏着。只是他身体有病，又胖，跑不动，一跑就喘，就只好躲在了龙床之下。
百官拜过了国王，对他说，妖怪早跑了，那国丈和美后，都是妖怪变的。后宫里女官也来启奏，说妖怪所进的美后不见了。
国王长出了一口气，说：“不见就不见了吧，原来我这一身病，都是妖怪闹的。幸亏有大唐圣僧长老来，不然，我就将为这妖邪害死了。”
悟空笑道：”陛下，现在你可知道，谁是妖怪，谁是正人君子吧。”