小妖屁颠屁颠在前面带路，悟空在后面跟着他，朝着南岭方向走了过去。
正前方有座山峰，四五丈高，看上去笔直陡立，就像是笔插在架上一样，故名文笔峰。这一队的小妖们，都在此峰下聚集着。悟空跳到峰尖上，坐稳了，像是个王者一样，说道：“诸位小钻风，到这里来。”这一队的小妖都听说了，悟空是他们新来的长官，就聚集过来，朝悟空施礼，说：“长官，来了，听长官吩咐。”
悟空说：“大王派我来，是为着从唐朝来的一个僧人，叫唐僧。大王想吃他的肉，只是他徒弟孙悟空厉害，会变化。大王怕孙悟空变成了咱这山里的自家人，混在队里生事。你们这一队里，哪个是真的，哪个是假的？老实说出来。”
小妖们赶紧说道：“真的，都是真的。”
悟空道：“是真是假，想分辨也不难。我问你们，大王有什么本事？会什么神通？若是能说上来，就是真的。若是说不上来，就是假的。”
一个小钻风出来说：“我知道。”
悟空说：“说来听听。若是说错了一点，就是假的，我拿你去见大王。”
这个小钻风见悟空弄獐弄智，以为他真是魔王派来的长官，说道：“大王神通，盖世无敌。他张一张口，就吞了十万天兵。”
悟空喝道：“这话就显得假了。大王有多大一张嘴？能吃得下去十万天兵。”
小妖说：“长官不知道大王会变化么？大王若是变大子，法天象地；若是变小了，和一个菜籽一般。昔年西王母曾在天上瑶池里设蟠桃会，我家大王没收到邀请，他十分气恼，上天上去相争。玉皇大帝派了十万天兵天将，准备讨伐。大王不怕，将身子变成了顶天立地的样子，一张嘴，牙齿就比城墙高了。他呵出气来，吹得十万天兵东倒西歪。十万天兵怕大王将他们吞到嘴里，也不敢和大王相斗，就收兵回去了。这就是，大王一张嘴，可吞十万天兵。”
悟空听了暗道：“原来他们家的大王，竟然和老孙当年相似，也曾经战过十万天兵。”
悟空又问：“你再说说，二大王有什么本事？”
小妖说：“二大王形容甚伟，长了两道卧蚕眉，一双丹凤眼。牙像匾担一样长，鼻子像蛟龙一样粗，发出声来，声音悠长清亮，十分好听。他的神通在鼻子上，若是有人和他相斗，他将鼻子一卷，能断金裂玉，神仙也挡不住。”
悟空暗道：“原来是个长鼻子妖怪。”
他又问道：“那么说来，三大王有什么能耐？”
小妖说：“三大王号称云程万里鹏，抟风扶遥，直上云霄。大王随身还带着个宝瓶，名叫阴阳二气瓶。若是将人装进瓶子里，一时三刻就能化成浆水。
悟空暗道：“这个妖怪的神通倒是不怕他，看起来，也斗不过老孙的筋斗云。不过得防着他的宝瓶。”
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