悟空问老叟：“方才听老施主说，这山上有吃人的强盗？害命的魔王？敢问老施主，这些强盗妖怪们，是什么来历？为何盘踞在此，没有人来降伏他们？”老叟说道：“谁敢来降伏？都是些神通广大的妖怪，哪个法师不要命了，来对付他们？”
悟空说道：“若是知道了这些妖怪们的来历，我小和尚就显显身手，到这里来将他们收了去，递押出去，发配远方，管保他们不能再在这里为害人间。”
老叟上下打量着悟空，笑道：“没想到，你这个小和尚看着斯斯文文，却是个好夸海口的人。你这样俊俏的和尚，别说一个，十个，一百个，也不够妖怪们吃的。我劝你还是和同伴们，下山去，另外寻个路过去吧。”
悟空说道：“你这老施方也奇怪，怎么话里话外，倒向着妖怪说话？长妖怪们的志气，灭我小和尚的威风，这是什么道理？问妖怪的来历，你又不肯说，光是劝我们下山，实在是令我小和尚不解。”
老叟说道：“你呀，果然是年轻气盛。像你这样的年纪，能有什么神通？不过是跟随着你师父，学了些堪舆镇宅，祛邪魇魅的法术，就觉得自已有天大的本领，实在是了不起了。我和你说，这样容易丢掉性命。你是没遇到狠的，遇到了，你就知道这些妖怪有多厉害了。”
悟空说道：“老施主你别吓我，你说这山上的妖怪狠，到底是怎么个狠法？说来听听，也好让我小和尚，长长见识。”
老叟告诉悟空：“也罢，看来小和尚你是不到黄河心不死，果然是个年轻人，血气旺盛得狠哩。我实话和你说吧，若是那个妖怪下书送到灵山去，五百罗汉都来接他；若是他送信到天宫去，那九天星曜个个相迎。更不用说，四海龙王和他称兄道弟，八方洞仙与他呼朋唤友。就是到了幽冥狱里，这妖怪也有关系。十殿阎罗王见了他，都得降阶相迎。那城隍，神令，更是和他十分亲近，对他十分恭敬。”
悟空一听，心里不由得惊讶不已。他心说：“这个妖怪到底是什么来头？有这么大面子，这么大排场？天上地上，东土西方，到处都有人情。看来，这个妖怪来历不一般哪。不过，遇到了老孙这个齐天大圣，他也算是遇到真神了。他这些排场和面子，并不能比老孙大多少。”
他问老叟：“你这话当真？”
老叟说道：“当然是真的，怎么样，小和尚，你害怕了吧。”
悟空笑道：“害怕？自我出生以来，从来不知道害怕是何物。老施主，我告诉你，那妖怪结交的，都是我小和尚的晚辈后进。他若是知道我来了，哼哼，怕不得连夜搬家，将这个山让我给小和尚来住。”
老叟又惊又疑，对悟空说：“呵，你这个小和尚倒是会说大话。不当人子。那天上的星官，海里的龙王，洞里的神仙，哪一个是你的晚辈后进？见没有人在，你就说起在话，欺诳起我这个老人家来了。”
悟空笑道：“老施主，你是凡眼，不认识我小和尚的本来面目。实说了吧，我本名叫孙悟空，本来是在东胜神州傲来国住。我是花果山上的一块灵石，受日精月华照临，天露滋润，地气孕育，后来化成了人形。出生之后，我天生就有许多神通，开了九窍。后来，我又去西牛贺洲学道，学了一身好本事。从此之后，我先在山中做王，又在天上封齐天大圣，结交了许多天上的神仙。我也曾到幽冥狱中，将生死簿上的名字划去。那十殿阎罗，判官鬼差，见了我个个害怕，人人恭敬，生怕我一不开心，就将他们一顿好打。”
老叟双手合十，嘴里念叼着：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，像你这个小和尚，年纪不大，光好说大话。你这样，也长不大了。”
悟空笑着问他：“我这个岁数，也不小了。老施主，你看我有多大了？”