牛魔王无奈何，只好冲天而起，变成了一个天鹅，在空中翩翩飞着，朝着远方飞去，想避开悟空和八戒，喘息喘息再说。八戒正想抡着钉钯上去筑牛魔王，却不料眼前没有人影。他拿着钉钯左看右看，问悟空：“猴哥，这个老牛跑哪里去了？怎么连个人影也没有了？我还说一钉钯结果了他，现在可倒好，找不到了。”八戒柱着钉钯，呼呼喘着气，显然是刚才那一番大战，他也累得够呛。悟空眼尖，早看到牛魔王变成了个天鹅，飞上了天，在那云层之中隐着身子。悟空指指空中，对八戒说：“你看，那是什么？”八戒抬头看看，说：“好像云彩眼里有个天鹅，猴哥，咱们是找牛魔王，看天鹅做什么？”悟空说道：“你个呆子，仔细看看，他就是老牛变的。他看看洞门让阴兵挡着，进不去，就趁我们不备，变成个天鹅飞到天上去了。”八戒又看看天，对悟空说：“不想这老牛看上去长得粗壮，却能变成这样一个轻巧的飞禽。猴哥，这天上我老猪去是能去得，就是恐怕上去了，不像在地上这样，施展得开。”悟空说：“不忙，八戒，你和土地一起，带着阴兵将那妖怪的洞穴捣了，将他一洞小妖们都除了，断了他的后路。我去天上，与老牛耍耍。”八戒听了，连声说：“好，这个好，老猪正是一肚子气没处发，就去捣了他的洞府。”又叫着土地，说：“老倌，你来，我们两个做这件事去。”他两个带着阴兵去攻妖怪洞府，悟空将身子晃了晃，飞到了天上，来战牛魔王。他见牛魔王变成了个天鹅，正在云端隐着身子朝着疾飞，悟空就变成了个海东青，在后追了上来。这也是一物降一物，悟空想着，变成了个海东青，就可拿了这天鹅。本来，海东青是天鹅的天敌，正好拿它。牛魔王正向前飞，忽然听到身后传来一声清啸，声音悠长，一看，是只海东青睁着两只恶狠狠圆眼，扑棱着翅膀，朝着它追了上来。牛魔王心中大为吃惊，知道海东青是悟空所变，赶忙变成了个黄鹰，准备与悟空的海东青相斗。悟空见他变化了，自已也变化成了个乌凤，正好拿黄鹰。牛魔王不待悟空近前，将翎毛抖了抖，扑棱棱当空扑扇着翅膀，变成了一个尖嘴长鹤。悟空见他变了，就也将羽毛收了，又忽地张开，已经变成了个凤凰。这凤凰是鸟中之王，任你变成什么，也不是它的对手。牛魔王自知，再变成个鸟，自然不是悟空的对手。他就急忙收束翅膀，冲下云端，落在了草丛之中。将身晃了晃，变成了个黄獐，一蹦一跳，向山中乱石堆里跳去，准备找个洞穴藏身。悟空也从空中俯冲下来，落地之后，捻了口诀，变成了只斑斓猛虎，咆哮剪尾，四蹄跳掷着，左寻右看，见黄獐正在乱石丛之中隐身，它就四足发力，猛地跳了过去。这一跳，足有数丈高，一声虎啸，那山上的百兽全都吓得不敢动弹。眼见着猛虎跳了过来，黄獐立起身，跳出乱石丛中，又变成了个花斑金钱豹，顺着一棵参天大树，利利索索就爬了上去。豹子能爬树，老虎也能爬树，只是比不上豹子灵巧，只能爬到一半，就追不上了。豹子躲在枝叶之间，朝下望着。悟空见这样不是个办法，就在树上又使了个变化口诀，当时就从猛虎变成了一只金眼狻猊，铜头铁额，放声大吼。牛魔王见了大惊，从树上一跳而下，又变成了个人熊，毛茸茸黑乎乎，极为粗壮，等着狻猊上前来，就准备吃它。悟空见了，也跳下树来，又变成了个大癞象，足有一间小房子般大小，皮糙肉厚，和城墙一样。它一只鼻子像条巨蟒，朝着牛魔王所变的人熊卷来。牛魔王见了，随地打了个滚，现出了本相，原来是只黑里杂黄，黄中透着黑的大牛，足有小山般大小。只见它头像险峰，眼似两盏晃晃天灯，脊背隆起，像连绵起杖的山岭，哞一声吼叫，震得大地都颤了三颤。两只角立着，黑漆漆像是两个铁塔，一张嘴张着，两排牙像是两列钢刀。它得意对大吼一声，对悟空叫道：“孙悟空，你逼得我现了本身，又能怎样？你能奈我何？若是识趣，早早退去。若是不识趣，我一脚将可以将你这小小猢狲，踏成肉酱。”悟空指着牛魔王骂道：“好个吹大气的老牛，你会往大了变，我老孙就不会吗？”悟空说着，将身摇了摇，见风就长，也变成了个山岳模样，比起五岳来，只高不低。只见他两只眼像日月，一张口似血池，嘴里牙似巨刃，那金箍棒也随着悟空变大，顶着天拄着地，好不威风。悟空拿着金箍棒，照定牛魔王头上就打了上去。牛魔王狂吼一声，扬起四蹄，将头一低，朝着悟空就顶了过来。两只黑铁塔一般的牛角上，露着让人心悸的寒光，显得极是凶险。悟空自然是不怕，金箍棒一横，当空拦住了牛魔王两只巨角。他两个又是一场好斗，只见，牛魔王变化多端，孙悟空神通广大。变成飞禽斗不住，又化走兽来相欺。牛王显出本来相，悟空变成五岳身。魔高千丈道万丈，总有相生并相克。悟空和牛魔王两个这场大战，实在可以称得上了惊天动地，鬼神皆惊。那空中往来的金头揭谛，护法伽蓝，六丁六甲，各路虚空，都被惊动了，齐齐在空中停了下来，就在一边观看他两个相斗。牛魔王却是一点也不惧，晃着两只黑漆漆铁塔一般尖角，低着头，凭着蛮力横冲直撞。慌得那山中野兽四散惊逃，林中飞鸟飞来飞去。牛魔王将附近的小山小岭撞得拦腰折断，将树林草木践踏得一片狼藉。一众天神见牛魔王发起了凶性，就上来帮助悟空和他相斗。
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