“黑熊怪懂什么佛法？他到院中来往，是为了何？”
悟空自是不信寺中众僧所言，什么黑熊怪懂得佛法。有个寺中僧人言：“这黑熊怪确像是个懂佛法之妖怪，也曾和老院主讲论佛法，是以常在禅院中来往。”悟空问之：“这黑熊怪在何方？”寺僧言之：“在黑风山上黑风洞，离此有二十里远。”悟空对三藏法师言：“师父莫虑，我去黑风山上将袈裟从那黑熊怪中拿来。”
三藏法师言：“悟空，你怎么知袈裟就是为那黑熊怪拿了去？他山洞在这里有二十里外，他怎知我的锦襕袈裟在这寺中？”悟空言之：“师父你有不知，昨晚这寺中火势甚大，别说二十里，就三十里也看得见。这黑熊怪想是见寺中火起，来看老院主却见了袈裟，于是它就将这袈裟拿了去了。我定去这黑熊怪方将袈裟拿来，师父你别虑。”
悟空将离开，又听三藏法师言之：“悟空，你离了这方，我有何倚？”悟空言：“这并不用怕，有护法伽蓝、四值功曹和五方谒谛与你相伴，我再令这寺中僧人伴着你，便无虑了。”
说罢，悟空将寺中僧叫来，言：“着你等护着我师父，看着这骏马。若是我师父有不称意，若是马水草不足，仔细你等『性』命。”寺中众僧赶忙言之：“老爷你不用虑之，我等自可小心服侍唐朝圣僧长老，不敢有任何怠慢。但是这马，我等也自会好生照看着。”众僧言之，悟空听着无念了，方出了这寺去黑风山了。这也是无端遇变，莫名遭灾，实是三藏法师在这取经之路上，也合有此一劫。正是，三藏法师离长安，取经来到两界山。收得徒弟孙悟空，相伴而至观音院。悟空『性』急显袈裟，若得院主心有贪。放火燃烧院俱焚，遇劫遭灾本一念。
好个悟空，出了方丈室来到了外面，使了个筋斗云纵了上云便不见了踪影，看得院中众僧俱念阿弥陀佛，知悟空真是个有神通者，都言：“原来老爷能腾云驾雾，火烧不到也是自然，本是个天神下凡。是我等有眼不识泰山，老院主也是不该生此恶念。”对三藏法师言：“你等不知他的能耐，他一根棒子就是一万三千五百斤。若是找得袈裟便可，若是找不到袈裟，只恐他一棒子将你等俱打杀了。”寺中众僧闻之更是恐惧，只求悟空此去黑风山，能顺利找得袈裟回。对三藏法师和龙马，他们自也是不敢怠慢了。
悟空使了个筋斗云，并未使足，也只是将身略转了转，在空中向着下看，已是来到了黑风山。悟空看时，这山却也是风景优美，千岩竞秀耸翠望，万壑争流激湍听。鸟鸣林幽人不见，树发锦绣香远闻。青崖过雨连天润，松舒似屏因风起。山草野树各自发，悬崖峭壁势峥嵘。薜萝带藤观望翠，佳木展枝出石平。隐者听声不见人，樵子伐木只丁丁。野猿食果攀林木，双鹤饮泉涧边停。螺髻显翠成黛『色』，巨阵巍巍岚光升。这是个好景『色』，行者看得好欢喜。正值春光，又是幽林，行者看了这个山光，觉心不似之前焦躁了。
正走之间，忽听前方传来说话声，行者便住了脚，仔细看去。他这又火眼金睛一瞧，看到了说话者正是三个妖怪。悟空细听，这三个在一处说的是炼丹修道，辟谷登仙之法。这三个，一个是黑大汉，一个是长道人，一个是白公子。黑大汉言：“明日是我诞辰，我又得了个宝贝，是个锦襕袈裟，便想以此为名，成个会。我想做个佛衣会是正之，明日就请两位并山上山下各观各寺中道友僧朋，俱来参加这个佛衣会，可好？”
长道人言：“这是盛事，小道自会来此与会叨扰。”黑大汉言：“甚幸甚幸。”又有那个白公子言：“年年前来与会，今年岂敢不来？”三个正言之间，悟空听得真切，知那锦襕袈裟便在这黑大汉手上，便跳了出来，大声道：“还我袈裟来。”言毕擎棒便打。慌得那长道人驾了个云便逃了，黑大汉也化了阵风隐了。只有这个白公子来不及躲避，让悟空擎棒给打了个实在，却是条蛇，已是没命了。悟空便将这蛇扔在了深渊内，又在山上寻那黑大汉。
寻过了几处山岭，转过了几个峰顶，看到一个山洞正在眼前。这洞府看着也甚是齐整。只见淡淡烟霞绕门外，青青翠松立府边。洞前有桥枯木就，山巅薜萝密密缠。云中飞来衔果鸟，台下青草麋鹿践。春光正明催草发，香气盈盈洞府间。黄莺声转绿柳里，粉蝶采蜜在山田。山野自有好景『色』，不输蓬莱似仙山。
这洞府外看着是好致，洞府大门看着也齐整，不像是个普通妖怪所居之所。正上方有着六个大字：黑风大王洞府。悟空看之，言：“这妖怪好气派，自称自是大王。”他就拿起了棒子，对着大门就砸了下去，言：“妖怪纳命来。”他棒子一万三千五百斤重，那洞门又怎么经得他这砸。轻隆隆这大门将倒，有小妖怪忙开了门，问：“你是何人？敢来我大王这洞府之外在撒野。”悟空照定这个小妖就是一棒，言：“你家大王是何等妖怪，敢自称大王，好大气派。让他速速来降，将袈裟送了我，可饶他不死。”
这小妖怪伶俐，悟空也意其送信，棒举只是唬他，小妖怪便躲开了。他急急回到了洞中，言：“大王，不好了，祸事到了。外面有个孤拐脸像个雷公个猴子，穿着僧衣，又像个和尚，前来寻大王袈裟哩。”
黑风大王听了便知，这是有个失主上门来了。也不知这个猴子是什么来历，敢到我黑风大王洞府外叫嚣。也罢，看看去再作打算。黑风大王有了此念，大声言：“取我盔甲武器来，我去会会这个和尚，看是个什么来历。”黑风大王穿戴已了，便出了洞来见孙悟空了。
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