两个玉帝使者见佛祖动问，就答道：“这妖猴孙悟空，本是下界一个石猴。天生地长，无拘无束。后不知在哪里学得了诸多能耐，搅扰得下界不得安宁。玉帝本着上天好生之德，不欲制他，先让他做弼马瘟，他嫌官小。又让他做齐天大圣，他却胡闹。无奈之下，玉帝只好着天兵擒拿。是灌江口显圣二郎真君，连着太上老君金刚琢相助，将这妖猴拿下，送入了老君丹炉之中炼化。不料这妖猴神通广大，三昧真火非但不能将其炼化，反使其又得了火眼金睛。我二者受玉帝所差遣，离天宫来此极乐世界时，那妖猴正在通明殿上行凶做恶。现今，只恐他已打进灵霄宝殿了。”
佛祖闻听，道：“这般说来，似这个妖猴，倒是个有大能耐者了。”
“正是，他能耐非凡，只是凶顽成『性』，难以制伏。”
佛祖拈指，微微颔首，对二圣者说道：“二圣先请回转前行，我自去天宫中，看看这妖猴到底是何来历，有何能耐。”
游奕灵官和翊圣真君谢过佛祖如来，离开了灵山圣境，自行先去了。
佛祖如来对众菩萨，众罗汉，众金刚言：“你等守好法座，我去了了此事，便行归来。”
众金刚，众菩萨，众罗汉俱是点头，恭送佛祖离了西天极乐世界，去往灵霄宝殿。
佛祖身边带着两个侍者，一名迦叶，一名阿傩。
这两个尊者，随侍佛祖，离开了西天，来到了天宫。
佛祖来时，正看到悟空坐在御案上，对玉帝叫着，让玉帝将位子让与他。
佛祖笑言：“你这猴子，好大口气。你不知他这玉帝之位，是经了多少劫难，方才得来。你今让他让与你，却不知你并无此福分承受。”
悟空道：“你是何人？为何到此与我说这等话，敢是玉帝请来的帮手么？若是帮手，我只劝你一句，早行回转，莫在老孙棒下吃了苦头。”
佛祖如来道：“你不知我，却告诉你，我是西天释迦牟尼尊者，受了玉帝之请来见你。”
悟空看了看佛祖，说道：“你就是如来？听闻你法力无力，极有能耐，我却不服。想是你不知我的手段，若是你识得了我的手段，断不会在我面前说这等话。”
如来道：“你有何手段？”
“我会七十二般变化，一个筋斗十万八千里，与天不老，与地同寿，水火不浸，金刚之体。”
如来道：“你言你一个筋斗十万八千里，我却不信。”
悟空起身，将棒子拿起，指着佛祖言道：“你在西天极乐世界久住，自是不知我东胜神州之事，也不知我老孙的威风。莫若这般，我现今就让你瞧瞧，你若怕了，早早回转，也不伤了和气。”
如来道：“我伸开手掌，你若能一个筋斗翻出我这只右手掌，我就信你。”
悟空道：“好觑得人低，莫说你一个手掌，便是天边，我也可在一个筋斗之间到得。”
如来伸开手掌，对悟空言：“大话莫说，你来行之。”
他这个手掌伸开，有蒲叶般大小，在悟空面前，示意悟空跳得上去。
悟空一纵，早站在了如来手掌之上。
他言：“如来佛祖，你看好了，我这就去也。”
话犹未完，悟空一个筋斗早翻了出去。
只见前面云雾渺渺，天地苍茫，也不知是何方世界。
悟空在空中看看前边，有五个柱了，似是擎着天，立在眼前。
他飞身下来，到了这五个柱子边，察看一番，自言：“莫不是到了天边了？不然，为何会有这五根柱子在？”