“来者何人？”
悟空看到有一个神采奕奕的将领，身边领着六名帮手，正站在云中对他指指点点。
悟空大叫，那员战将却不理会，反转身又与李天王说话去了。
原来这二郎神得知悟空有多般变化，恐在对战之中，悟空使个法子变走，那时却也不好拿他。
是以他转回身，对李天王言道：“还请天王将照妖镜擎好，照定这个妖猴，让他无所遁形，我也好拿他。”
“真君所言极是。”
李天王吩咐哪吒拿出照妖镜，从天空中照向悟空。
二郎真君这才率着六圣下界，来到了悟空面前。
“你这厮好没道理，与我来战，却不敢报上名来，想来也是个无名小辈。”
悟空柱着棒子，指定二郎真君，讥笑于他。
二郎真君冷冷一笑，言：“你这猴子倒有一张好嘴，你听好了，我本是灌江口显圣二郎真君，受了观音所托，玉帝所差下界来拿你。孙悟空，你若是知趣，早早降了，我也不会伤你。”
悟空说道：“原来你就是二郎神杨戬，你不在灌江口做你的庙里神胎，享些信众香火，却跑到我花果山来受死，确也是自不量力。”
二郎神闻言恼极，喝道：“孙悟空，吃我一刀。”
这二郎神手中所拿，乃是一柄明晃晃三尖两刃刀。
这刀七尺来长，刀尖似毒蛇吐信，日光照时，泛着清幽幽冷光，看上去好不怕人。
二郎真君一刀劈空刺来，正对准悟空心口。
那刀好似青龙游水，迅捷无比。
悟空却不着慌，举起金箍棒轻轻格开，只听得呛啷一声，两件兵器相交，火光四溅。
“好手段。”
刚一交手，悟空已知这二郎真君本领不凡，他却是不敢再行嬉戏，打点起精神全力应战。
二郎真君见孙悟空只是将棒轻轻一挥，就将这矫矫似龙一刀格开，也知悟空果然有着非凡手段，能耐确也胜过诸多天将。
他抖擞了精神，已准备好了和悟空鏖战。
说话间，两人已战了上百个回合，不分胜负。
这二人尚自在战，却不知那观战的十万天兵天将，山中众多猴兵，都看得目瞪口呆。
李天王更是看得连声赞叹，直说二郎神确是好本领。
不说观战诸人，却说二郎神和悟空两人，战到三百回合，犹是不分胜负。
悟空心中焦躁，将棒子晃了晃，变得顶天立地一极擎天柱相似，他也随风而长，将身躯变成了山岳一般。
那二郎神却也不甘示弱，也将身体一晃，就变成了和悟空一般大小。
他两个头顶青天，脚踏山岳，手臂一举便伸入云层，脚步一跺便震动幽冥。
这又是一番好战，战过几百回合，依然是不分胜负。
悟空使个法子，取了根毫『毛』变成本形，他真身隐去，欲从二郎神背后袭去。
不料二郎神早已知晓，一刀将悟空假身刺穿，回转身去刺悟空真身。
悟空暗叫不好，不想这个手段竟让二郎神识破了。