祖师知他心中恐惧，说道：“这三灾为修道之人必历三劫，你须知之。”
孙悟空心中生惧，又不愿就此收手，将所学之道法半途抛却。
他对祖师恳求道：“似此三劫，可有消禳躲避之法？请师父为弟子指条明路，弟子自是感激不尽。”
菩提祖师说道：“虽有躲避之法，却非你所能学。”
“弟子不知师父是何意？我也与他人一般有四肢，有身躯，有脸面，生于天地间，长在乾坤内。为何他人学得，我却学不得。”
“你与他人不同，你是石猴，有脸无腮。”
原来这孙悟空生就一副孤拐脸，尖嘴猴腮，望上去恰似无腮一般，是以祖师方有此言语。
孙悟空说道：“师父说话也不老道，我虽无腮，却是有膆袋，似此物他人却无。师父你说是也不是。”
菩提祖师微微笑道：“也好，我念你一向学道甚是辛苦，能下苦功，也有灵『性』，到此境况本不容易。若是轻易抛却前功，确也令人惋惜。我这里有两种变化之术，若是习得成时，可凭此躲过三灾之劫。”
悟空听得祖师答应教他躲避三灾之法，心下自是欢喜，凑近祖师跟前，恭恭敬敬施礼道：“不知是哪两种变化之术？弟子愿闻祖师详示。”
“一为三十六般变化，应着天罡之数；一为七十二般变化，应着地煞之数。悟空，你愿学哪个？”
孙悟空未加思索，便言道：“弟子愿学那七十二般变化。”
“你只道这七十二般变化，比那三十六般变化多上一倍，却不知学这个地煞变化之术，所受艰辛也是学那天罡变化之术双重。”
孙悟空说道：“弟子倒也不怕受这许多艰辛。想弟子从东胜神州来到此山中，已是历尽了诸般辛苦，只为求得仙法道术。今日纵然再受诸般辛苦，弟子实也心甘情愿，并无怨言。请祖师教给弟子七十二般变化，弟子诚心愿学。”
菩提祖师看孙悟空确是诚心，就说道：“你附耳过来。”
孙悟空将耳附在祖师口边，听祖师传得七十二般变化口诀，他一一记在心里，连一个字也不敢错过。
传完口诀，祖师问道：“你可记得？”
“记得，弟子记得，全都记得。”孙悟空恭身说道。
“将此口诀揣摩透彻，则七十二般变化，自可掌握。”
祖师说完，转回身进洞去了。
不说祖师进洞，却说这孙悟空学了七十二般变化口诀之后，连着数日暗自揣摩，不敢稍歇，不将口诀中深意领悟透彻，决不罢休。
众位师兄并不知祖师传他是何法术，只是看他这样辛苦，都说，这猴子直似魔怔了一般。
悟空也不理会，只是一味揣摩，浑然不知身在何处，几达寝食俱废之态。
又过得数日，孙悟空已将这七十二般变化口诀中的真义，一一领悟，将这法术习得熟了。
一日，他上山之时，看到有山鸡飞过。
那山鸡带着长长的雉尾，看上去极是鲜艳，落在了丛中。
这悟空却趁势变成了老鹰，在半空之中盘旋，两只眼紧紧盯着山鸡所落之草丛，将那山鸡吓得扑棱棱飞起，已是将他当成真老鹰般相看了。
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