在会场的缪拉用镜子观察情况，但当她看到稔他们时，她生气了。
“加鲁阿，这是什么意思？为什么会有外人参加比赛？”
“啊，你是说那些家伙？现在已经太晚了，我已经观察你一段时间了。”
「我正在看着水人和奈津美。说到那个恶魔，这真是出乎意料。」
缪拉让她加快速度，但加鲁亚似乎并不特别焦虑。
「我就预料到了，对吧？呃，那些家伙好像和黑巫师有联系。律也被当作一个感兴趣的人来监视，所以原来他们是站在我们这边的，所以我……我从今往后不会再说什么。”
“这是我们的问题，我是说，如果黑巫师被一个连他是什么马都不知道的人打败，我们就站不起来了。”
“所以你才说你不是外人。而且，你看起来并没有杀死任何怪物，所以你并没有干扰我们的比赛。现在有比脸更重要的事情。”
“可恶！我警告过你了。”
加鲁阿继续与缪拉说话。
“此外，我还留下了一份特别的纪念品。”
“纪念品？加鲁亚，你到底打算做什么？”
“我根本就没有计划什么。你不觉得你家里的魔法师比那更有可能杀掉你吗？你还好吗？上帝在说什么？”
“你不用担心。上帝说的。邪恶将会被消灭。”
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卡诺冲过森林，试图避免被怪物发现。
“……这里？”
那里的树木被烧毁，地面被挖空，鲜血四溅，留下了激烈战斗的遗迹。
“你们已经尽力了。我为你们感到骄傲。”
卡诺抱着两人说道。
托加躺在附近，浑身是血。
“他还没死。他几乎没有呼吸了。”
鹿卫试图施展魔法阵暂时阻止她，但她想起了加鲁亚的话并停止了。
“听着，你们，我们是国王。我不能那么轻易放手我们没有办法介入他们的战斗。就算他们即将被杀，我们也只是旁观者。我明白。''
“一个旁观者……成为国王是一个艰难的处境。”
说完，卡诺传送走了。
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几分钟前，当胜辰和他的朋友们正在激烈战斗时……
“姐姐！等等！突然逃跑是怎么回事？”
“我找到了！把它滚过来——”
“挡道！”
怪物一出现，水人就迅速用魔法将其杀死。
“怎么这么着急！是不是发生了什么事情？”
“我在这儿。”
“图片？”
“我马上就到。”
说完，我头也不回地径直跑了。
“不可能吧，黑巫师……”
「是的，这和缪拉大人教给我的魔法很相符。前面有一个我们必须击败的对手。」
“我们终于见面了。”
“奈津美，做好准备吧。你永远不知道对方会做什么。”
“………是的！”
您会看到一个稍微开阔的区域。
水斗刚走到那里，就停了下来。
那里站着一个不知名的人。
当他注意到两人时，他似乎等得不耐烦了，开口说道。
“嗯？啊，你终于来了，你还是以前的十二法师吗？嗯，看来你有点疯狂了，有什么值得杀的东西。”
我带着不合时宜的微笑说道。
「你就是那个欺骗缪拉大人的黑巫师吗？」
“缪拉？啊，我肯定有这样的国王。想想看，那是我潜入调查内部调查的时候发生的。什么？你难道就是那个白痴国王的十二法师？我感到抱歉为了你，我不敢相信我会追随这样一个无能的国王。”
“哼，真是个无能的国王啊……”