郑和船队至苏门达剌后，代表大明举行了正式的封王仪式，并赠送礼品，进一步加强了两国友好关系。面对大明朝廷对苏门答剌国的公开支持，爪哇国不得不有所顾忌，被迫放弃侵占苏门答剌的野心。
为表达对大明的感激之情，苏门达剌国王每年均会遣使朝贡大明，同时支持郑和船队在苏门达剌设立“官厂”，并在人力与建筑材料等方面提供许多帮助，因此苏门达剌官厂的建设进展顺利，成为郑和船队远航西洋各国的另一个重要的后勤基地。
结束了对苏门达剌的访问后，除留下小部分官兵驻守官厂，郑和率下西洋船队自苏门答剌启航，经过三昼夜航行，来到南浡里国。
南浡里国（今印度尼西亚苏门达剌班达亚齐一带），为苏门答剌岛上的一个古国，元代称之为“南巫里”。
南浡里只有千余户居民，几乎都是回族，信奉***教。百姓大多以捕鱼捞虾为生。南浡里西北海域的帽山岛（今名韦岛）为苏门答腊西北端海上最大岛屿，扼守马六甲海峡西部的出入口，是东、西洋海上交通的枢纽之地。帽山岛上多丘陵，树木茂密，最高峰六百余米，为附近海上航线显着标志。
南浡里虽为小国，但郑和船队一样尊重。郑和代表永乐帝向南浡里国王马哈麻沙颁布了国王玺印，赠送了锦绮、罗纱、彩币等礼品。
结束了对南浡里的短暂访问，郑和船队启航前往锡兰山国。
船队自帽山岛驶向印度洋，开始在浩瀚的印度洋上航行，经过十几天的航行，船队抵达锡兰山国的别罗里港口。
锡兰山国（今天的斯里兰卡）是位于印度东南方的一个岛国，居民多为僧伽罗人和泰米尔人，是一人崇信佛教的国度。锡兰山国是郑和船队至印度洋沿岸诸国及西亚各国的必经之地，地理位置十分重要。
其港口别罗里在锡兰山国西南岸，是下西洋船队进入印度洋后在南亚地区驻泊的第一个海港。
但锡兰山国王亚烈苦奈儿不是一位贤明的君主，作为佛教国度的君主，亚烈苦奈儿却不信仰佛教，对内施暴虐待国民，对外侵略扩张，经常袭扰、劫掠海上过往商船与使节。在亚烈苦奈儿暴政的影响下，锡兰山海域海盗猖獗，严重妨碍了东西方正常的海上交通。
郑和此次来到锡兰山国访问，本着睦邻友好的精神，规劝亚烈苦奈儿国王崇敬佛教，改邪归正。可事与愿违，亚苦烈奈儿不仅拒绝郑和的劝告，反而勃然大怒，暗地里企图劫掠郑和船队。
幸得郑和船队上的锦衣卫十分了得，自下船之后，便开始查探各类信息，查探锡兰山国军队的异动。当锦衣卫将锡兰山国军队异动的情况紧急报于郑和时，郑和忽觉这锡兰山国对自己的船队不怀好意，从大局出发，避免与锡兰山国的军事冲突，船队只好提前离开锡兰山国，前往小葛兰国（今印度南部西海岸奎隆）、柯枝国（今印度南部西海岸科钦）、古里（今印度南部西海岸卡拉拉邦的卡利卡特，今又译作科泽科德）等国家访问。