沈山行走在去往归来峰路上。听路人讲，朱家小姐朱雨棠因父亲被仇家所杀，痛苦难当，出家当了尼姑。尼姑庵山高林密，行人难至。
沈山感到有些内疚。虽然朱家是仇人，但朱雨棠并未参与其事。而且平日里与朱雨棠交往甚欢，内心早已烙下了爱慕的印记。
那还是三年前，自己与朱雨棠上山打猎。在归来的途中，遇上了一条蟒蛇。那蟒蛇有十余丈长，粗如成人的腿。蟒蛇从树上探头咬住朱雨棠的脖子不放，蟒蛇长长的身子，缠住了朱雨棠的身体。在危急时刻，沈山用剑将蟒蛇的身体刺穿。在与蟒蛇的搏斗中，沈山被蟒蛇咬了一口，几乎丧命黄泉。是沈山带伤将昏迷的朱雨棠背回了朱家。为此，沈山修养了几个月才伤愈。至此后，两人立下了誓言；一个非朱雨棠不娶；一个非沈山不嫁。哪知，现今两家成了仇家……
想到此，沈山挥了挥手，仿佛要拂去内心的困扰。
沈山晓行夜宿。
一日黄昏，终于来到了归来峰。但见归来峰山势雄壮，巍峨绵长。一眼望不到边林木郁郁葱葱。
沈山不由感叹道，真是神仙住的地方。这般美丽的景色，却成了藏奸纳垢之地。
群山起伏，哪里是归来峰。到何处找寻仇人。正当沈山困惑之际，山下来了几个烧香拜佛的香客。沈山一打听，香客说；前面最高的山峰，就是归来峰。
沈山与香客边走边聊。从香客口中了解了归来峰的来历。
在很久以前，归来峰（那时不叫归来峰）住着一位得道高僧，法号一泓真人。法师常年在高山练武修行，练就了一身不凡的武功，医术也是炉火纯青。平日里为百姓行医看病；在动乱年间，驱逐骚扰百姓的山匪。
一年秋天，山下有一位猎人到深山打猎，一去未归。乡亲们央求一泓真人前去探察。一泓真人应邀进了深山。没想到，失踪猎人没找到，一泓真人也失去了踪迹。乡亲们盼望一泓真人归来，为此，将一泓真人修行的山峰称作归来峰。
朱沉浮被仇家沈山所杀的消息，早已由朱家人告知朱家大公子朱先河。朱先河了解到父亲被杀时的情景，知道自己远远不是沈山的对手。于是，每日苦练武功，勤于思考。武功进展很快，博得了无量道士的喜爱。无量道士亲自传授武功，并将朱先河收为亲传弟子。没几个月，朱先河的内力大增，剑法日益精湛。
这日，朱先河听到了沈山在山下叫阵的消息，当即告知了了师傅无量道士。无量道士怒火冲天。亲率朱先河及众弟子下山迎战。
无量道士的四大弟子是：大弟子韩君，一把厚背大砍刀少有人敌；二弟子冷云，善使一柄蛇形剑；三弟子懂不青，善射，寒铁弓可射落南飞雁；四弟子田不耕一支枪使得神出鬼没。
无量道士带领众弟子来到山下。见沈山一人仗剑而立。沈山剑眉微皱，双目如电。
朱先河面对杀父仇人拔出佩剑，怒目而视。
无量道士哈哈一笑，说道。“小小武士，竟敢独自一人前来寻仇。真是好大的胆。也不打听打听我归来峰无邪门是何等的威名。既然来了，老夫不能让你失望。由我的弟子试试你的本事。”说完一点四弟子田不耕，“去掂量掂量。”
田不耕本是喜功之人，见师傅叫自己出战抢风头，内心欢喜。暗道，今日若擒下不知死活的沈山，既讨得师傅欢心，也得到师弟朱先河的衷心。真是一举两得。
田不耕一跃而至沈山的面前。长枪劈面刺来，沈山一挥长剑（软剑）便缠住了长枪，顺势一甩，便将田不耕带出去几丈远。田不耕知道自己的大意丢了丑。小看了对手。便小心地与沈山斗起来。田不耕不愧是使枪高手，一根枪神出鬼没，虚实相辅。刺出带风，退则无痕。一时间，沈山陷入了苦斗之中。