应天帝国开国之后，仍然时常有战乱发生，叛军在当时有着不小的势力。本来开国皇帝是有那个能力平息这些叛乱的，但不知道为什么，他没有那样去做，而应天帝国第二代皇帝虽然也有着雄才伟略，可却不擅长征战，几次出军想要平定叛乱，最后都只是劳民伤财，反而因为战争频频发生，让叛军的数量逐渐增长了起来，最后第二代皇帝也只能郁郁而终。
而就在这个时候，年仅十八岁的应无敌继承皇位，成为了应天帝国的第三代皇帝，也是应天帝国公认的，历代皇帝之中的最强者。应无敌一登基，为了巩固皇室之权，便是在各地选拔人才，唯才是举，打算集权中央。
同时，应无敌也是开始削弱当时应天帝国诸王侯的势力，以自己选拔出来的有一定玄气修为的强者担任各地城主，并且在军中培养自己的亲信，将军权也闹闹握在自己的手中。感觉到危险的各地诸侯也是开始警惕了起来，各自大肆招兵买马，颇有拥兵自重的样子。
天下大势也是越发混乱了起来，叛军林立，诸王侯拥兵自重，应天帝国虽然看上去还是统御四方的大帝国，可要在这样下去，估计用不了多久就会覆灭。而在这个时候，发生了一件事情，而这一件事情也终于是触及了应无敌的底线。
应无敌登基的第四年，其兄弟应仁河在帝国南方登基称帝，拥兵五十万，直逼帝都。各地叛军随之响应，总计大约八十余万的叛军，从四面八方朝着帝都攻去，而在这样的清苦新郎之下，诸王侯却无一人出兵相助，在外人眼中，此刻的应无敌已经离死不远了。
应仁河的大军所向无敌，可以说是攻无不克，战无不胜，一路朝着帝都而去，说路过的城池尽皆被其攻破，归于应仁河的手中。而此刻，应无敌却是任命了一批人，他将自己麾下的四十万大军分成了四个部分。
其中镇国军五万，由震风王齐平之统帅；护国军五万，由百尘王万终统帅；铭天军十万，由执叶王魏笙统帅；最后是安国军，由当代天意门门主刘懿统帅。
在当代国师和刘懿的建议之下，齐平之率领镇国军守住帝都东方叛军进入帝都的必经关隘，由让万终带领护国军提前换上了叛军的衣衫，混入帝都东面的那些叛军之中。在那些叛军进攻齐平之所在的关隘之时，万终便是带领护国军自叛军之中杀敌，与齐平之形成里应外合之势，这一战大获全胜，并且诛杀了十一万帝都东面的叛军，收降八万人，让东面的叛军瞬间瓦解。
紧接着，刘懿便是带着自己麾下的二十万安国军屯与帝都西方，与魏笙的铭天军拦截朝着帝都进军的五十万叛军。而应无敌则是在这个时候，亲自前往应仁河的大军之中，装出一副求和的样子，为刘懿等人拖延时间。
在刘懿和魏笙的大军和叛军激战的时候，齐平之听从当代国师的命令，让自己麾下的镇国军打扮成叛军，攻打北荒蛮族，并且大肆杀戮。而万终麾下的护国军，则是打扮成了北荒蛮族的样子，绕到北方叛军的身后，攻打叛军，做出一副自北荒而来的样子。
这一战，镇国军折损两万余人，护国军的损失稍微小一些，可也相差无几。但对于大局来说，这样的付出却是值得的，蛮族认定了那些屠戮自己族人的，是应天帝国北方的“叛军”，于是各大部落纷纷出动，于帝国北边攻打叛军。
而叛军看到蛮族从北方而来，心中本来有的怀疑也是全部消失不见，立刻转向，放弃了继续进攻帝都，选择了和北荒蛮族开战。至于齐平之和万终则是隐于一旁，等着帝国北方的叛军和蛮族两败俱伤之时，再大举杀出，一口气歼灭了帝国北方的叛军，还让北荒，蛮族受到重创，为之后应无敌休养生息，再者远征别慌，做出了铺垫。
应仁河也不是愚蠢之辈，没过多久他便是反应过来了应无敌在拖延时间，于是便打算直接抓住应无敌，逼迫他退位。只不过，应无敌早就已经布置好了后手，当代应天帝国国师出手，展露出五行境巅峰的实力，直接将应无敌从应仁河的大军之中救出，只不过为了救出应无敌，他也是遭到了应仁河那一方五行境强者的截杀，身受重伤。
应仁河也不打算再跟应无敌拖延下去，直接命令大军进军，打算一鼓作气夺下帝都，只要杀了应无敌，这应天帝国就只有他一个帝王，不管是不是继承父位，到时候他都必然是这应天帝国里面唯一的帝王。