建业元年（公元1130年），春三月，经过周密的筹备，宋军十三万五千步骑在陇右都护刘锜的率领下从兰州正式出兵，沿着湟水向西北进军，逐一收复陇右各地。
这条进军路线十分便利，湟水流经西宁、湟州与兰州,将三个大宋经济重镇串联到了一起。
十三万五千步骑，行军浩浩荡荡，旌旗战鼓遥遥相望，绵延上百里。
这十三万五千大军依旧以步兵为主力，而且很多都是参与了京兆府军演的士兵，甲具精良,训练有素。
在这种规模庞大的大军面前，河湟地区各部落果断选择臣服,没有与大军产生纠纷。
刘锜很顺利收复沿路通川堡、通湟寨、绥远关等战略要地。
这些兵家要地都在湟水沿线，掌控这些珍珠一样的寨、堡，就意味着大宋军队已经初步在湟州恢复了秩序。
在陇右都护府，大宋的统治本来就是以战略要点向周围辐射，跟内地的垂直全面管理还略有不同。
收复湟州的顺利，坚定了刘锜的信心，留下两万人守卫湟水粮道后，他继续带着十一万大军向西，开赴进西宁州。
西宁，这是大宋在高原上的明珠之城。
这里不仅水草肥沃，更是经济繁华。
除了作为西宁州首府的青唐城外，还有安儿城、宁西城、宣威城、绥边寨、清平寨等大量伫立在高原上的繁华城市。
以这繁华的城市税收，以及广阔的草原牧场，一望无际的麦田，就能维持至少两万军队的开支及后勤。
而且更关键在西宁旁边就是天下有名的西海，在这一带有五座利润丰厚的盐湖，每一座都能“日获利可市马八百匹”。
不论是为了诸夏各类典籍中充满神话与传说故事的西海,还是为了这利润丰厚到能为大宋提供大量战马的盐湖。
宋军都要强力掌控这一带,以绝对军威摆平西宁境内的一切跳梁者。
但西宁州的争夺却并不似湟州一般顺利,进入西宁州后，保塞寨与龙支城就拒不接受宋军入城。
这在宋军看来简直是大逆不道。宋军在自己的陇右都护府境内，居然不能够进入属于大宋的城池？
刘锜身后有整个大宋朝廷的威严目光关注，他不敢怠慢战事，慢悠悠的去谈判。所以他果断下令攻城。
宋军激战两天，先后夺下这两座西宁州靠东的城寨。
但战事一开，就昭示着这里叛逆的事实，宋军必须要搞清楚，是哪个势力在抗拒宋军统治西宁。
这时候，赵怀恩的重要性就凸显出来了。
他是唃厮啰后人，在河湟一带，尤其是西宁州境内，具有无与伦比的威望。
他一出现号召，立即就有部落率数千人而附，旬月之间，在保塞寨附近，吐蕃归附者数千帐，牛马数以万计。
宋军中军大营,刘锜严肃的起草着上奏给官家的札子。
从宋军驻军在西宁州东境以来,一批一批的吐蕃部落前来归附,游牧营地就驻扎在城池之外。
这些部落的归附，既是因为他们厌恶了高原上连绵不断的战争，另一方面也是有利可图。
这份利益自然就是与大宋进行贸易。