小升初的那段时光，对李悦然、秀贤和志泷来说，是一段充满新奇与挑战的旅程。他们三人告别了小学那充满童真的校园，怀揣着对未来的憧憬迈向初中的大门。
小学毕业的那个暑假，他们并没有像其他孩子一样完全沉浸在玩耍中。志泷为了他的舞蹈和说唱梦想，每天都会早起练习。他会在小区的花园里，伴随着清晨的鸟鸣声，一遍又一遍地练习节奏感强烈的舞步，汗水湿透了他的衣衫，但他的眼神中始终燃烧着对梦想的执着火焰。
秀贤则开启了一段全新的探索之旅。他听从了继母的建议，尝试学习表演。
起初，秀贤对表演的概念还很模糊。他走进表演课教室的时候，心里满是紧张。教室里摆放着各种各样的道具，墙上贴满了经典电影的海报，那种充满艺术氛围的环境让他既兴奋又有些不知所措。
表演课的老师是一位经验丰富的前辈，他有着深邃的眼神和极具感染力的声音。第一堂课，老师并没有急于让秀贤开始表演，而是讲述了表演的本质——如何在虚构的情境中真实地展现情感和人物。
秀贤听得入神，那些关于表演的理论知识就像一把把神秘的钥匙，逐渐打开了他对表演世界的认知大门。
随着学习的深入，秀贤开始接触到一些简单的剧本。他第一次拿到剧本的时候，手都有些微微颤抖。那几页纸上的文字仿佛有魔力一般，等待着他去赋予它们生命。
他仔细地研读剧本中的每一个字，揣摩角色的心理活动。在排练过程中，他努力将自己融入到角色中，尝试用角色的思维方式去思考，用角色的情感去感受。
这个暑假的表演学习经历，成为了秀贤心中一颗珍贵的种子。它在秀贤的心中生根发芽，逐渐成长为他对表演艺术的热爱。秀闲在表演的世界里找到了一个新的自我，一个能够通过角色表达自己内心世界的自我。
而李悦然，在这个假期里通过了黑目家的考核，黑目雅然这个名字正式在日本的地下世界传出了响亮的名号。
进入初中后，他们各自的发展道路开始有了更明显的分化。志泷他开始尝试自己写词，将自己的生活经历、梦想和对社会的思考融入到歌词中。
秀贤放学后沉浸在表演的学习中。他和同学们一起排练，互相交流表演心得。他们会为了一个表演细节争论得面红耳赤，也会为了一次成功的表演而欢呼雀跃。
李悦然则准备利用初中三年吃透高中课程，实现高中跳级，备战名牌大学。
时间来到2001年，这一年对于志泷来说是具有里程碑意义的一年。
特别企划专辑大韩民国Hip - Hop Flex节目在韩国的嘻哈文化圈引起了巨大的轰动，这个节目汇聚了韩国最顶尖的嘻哈艺人，是一个展示嘻哈才华的绝佳舞台。
志泷得知这个节目正在招募选手时，内心激动不已。他知道，这是他实现梦想的一个重要机会。他毫不犹豫地报名参加了选拔。