孔子在卫国虽然受到卫灵公的尊重，但因没有官职，政治抱负仍无法施展，再就是性格叛逆的南子，因为卫灵公宠爱，更是肆无忌惮，为所欲为，她对孔子那是崇拜加爱慕，俩人初次见面，就彼此理解，心心相通。孔子真的担心，时间久了，说不定会做出不合“礼”的事来。所以圣人就是圣人，孔子义无反顾地选择离开。
孔子离开卫国，南子坐马车去追随，然后被冷箭刺杀，死前她一直在回想跟孔子见面的场景。笑着笑着就死了。
陈蔡绝粮
孔子离开卫国经曹、宋、郑至陈国，在陈国住了几年。后因吴攻陈，兵荒马乱，民不聊生，孔子带弟子离开陈想去楚国。陈国、蔡国的大夫深知孔子的才华，怕孔子到了楚国被重用，楚国强大了，对自己不利，于是派人将孔子师徒围困于半道。典型的嫉贤妒能心态。孔子师徒所带粮食吃完，绝粮七日。最后子贡跑到楚国，说动楚国派兵迎回孔子。
两个精彩片段让人动容。
场景一：孔子在被围时依然讲诵《诗》《礼》。弟子子路很迷惑，问孔子：“君子也有处境艰难的时候吗？”孔子说：“君子固穷，小人穷斯滥矣。”
意思就是，子路愤愤不平地问孔子说:“难道君子也有穷困的时候吗?“孔子说:“君子即使穷途末路，依然固守节操和本分，小人身处逆境，就容易想入非非，胡作非为。“
场景二：孔子抚琴。七天七夜粒米未进，而孔子却依然气定神闲地抚琴，以这种方式转移饥饿弟子们的注意力，徒弟端来最后一碗马肉汤，孔子喝了一小口，让大家都喝点。师徒们一人一口分食最后一碗马肉汤后。孔子抚琴的曲调变得慷慨激扬了起来，弟子们不再倒卧在地，而是虽着老夫子和他的琴声舞动起来。悲愤中透漏着力量，绝望中暗含着希望。最后琴弦断，人晕倒。瞬间让人五味杂陈，万念俱焚。
不知过了多长时间，孔子醒了过来，自贡也带了人马回来，师徒一行去了楚国。
孔子和弟子一路走来，历经艰难险阻，坎坷不平，一路传经布道。这个队伍，尊师重道，学生尊敬老师，老师爱护学生，师生情谊情真意切。他们在言传身教中，摸爬滚打；在刻苦学习和实践磨砺中教学相长，虽然未被重用，但是师徒们的品德、才华却普遍得到认可。
子路之死
子路被卫国请去带兵打仗。临行前孔子带弟子们为他送行。子路告诉孔子，其实自己一点也不想离开老师，只不过老师现在落魄，自己的想法是，到卫国去干出点业绩来好报答老师。孔子当然知道子路的心思，一边帮子路整理着衣冠，一边语重心长的告诫子路。
“君子在外一定要保持衣冠的整洁。另外就是为官之道最忌惮的就是急功近利，急于求成，你秉性性急，遇事一定要深思熟虑，三思而后行。”
其实子路确是一个勇猛的性情中人，他始终牢记着夫子的教诲，为救卫君，在临死的那一刻，仍记着夫子说过的：“君子在外要正其衣冠”。倒在地上用尽最后的力气，扶正官帽。
夫子得知子路的死后，丧徒如丧子，但是夫子没有让泪流下，夫子依然很欣慰，欣慰的是自己的弟子虽然没有如偿所愿，但已得为仁。
冉求回国
冉求智勇双全，在鲁国危难之际，被召回国做大将军。屡建战功，亲自指挥了有名的齐鲁大战。电影《孔子》中为数不多的大场面战争戏就是这场齐鲁大战。也是整部电影动作戏最精彩的一场。