吕晨叫人把曹仁押过来，毕竟曹仁是一员猛将，吕晨也不敢像对待郭嘉那样把他绳索解了，吕晨只是让把曹仁嘴里的布取出来。
吕晨问曹仁道：“不知子孝将军前来，所为何事？”
曹仁本打算不理折辱他的吕晨，但想起曹操的嘱托，此时又见了郭嘉的狼狈吃相，只以为郭嘉昨天没吃东西。曹仁不忍连累郭嘉，便说：“司空让我转告你，你放了奉孝先生，司空就放吕布回来。”
吕晨道：“果然是这么一回事，我早已猜到。其实，我只是想问问我父亲现在伤势如何，说实话。”
曹仁冷哼一声，说：“司空派了最好的医士治疗温候，温候现在还在昏迷，但已经保住了性命。”
吕晨自然不信父亲这么快就能度过危险期，曹仁的话并不真实，但可以确定的是父亲没死，而且曹操也真的派了人用心医治。吕晨心知父亲伤势太重，此时换回父亲，定然没有足够的医士和药材确保父亲安危，而且接下来他还要长途迁徙，带着重伤的父亲只怕会让父亲伤势加重。
从曹仁嘴里问不出多少东西来，吕晨叫人把曹仁押下去看管起来，这是武夫，自然不能由着他像郭嘉那样乱跑。不可否认，吕晨能带着郭嘉这个俘虏到处乱窜不绑也不拷，是对他有所企图，虽然这企图看起来很难实现。
三国时代什么最贵？人才！
郭嘉无疑是汉末最顶尖的人才之一，比之诸葛周瑜之流丝毫也不逊色。孙策有周瑜，所以成就了东吴，刘备死缠诸葛，这才造就了西蜀，而郭嘉无疑是曹操一统北方的最大功臣，没有之一。
打发了曹仁，吕晨口述，让吕展代笔用绢布写一封信给曹操，谈判正式开始。
吕晨在信上说，曹仁这种把军师都丢掉的将领，你曹阿瞒非但不罚，还重用他让他出使，太娇惯了。我绑了曹仁帮你教训教训，你别太感激我，请叫我雷锋。然后，吕晨说他准备带着兵马和家人去河内投奔张杨，而吕布伤势过重，不宜舟车劳顿，就让他在下邳将养身体，吕晨现在只打算用曹仁换回高顺和陈宫。等吕布养好了伤，曹操再派人到河内找吕晨用吕布换回郭嘉，当然，如果吕布死了，郭嘉自然也活不成。另外，吕晨还在信的最后说，本着和平原则，这徐州便送给曹阿瞒了，但他要搬家，恐怕人手不够，希望曹操把陷阵营士兵还回来，张辽曹性等将领的家眷也要一并送来。
一开始，吃早食的郭嘉还在旁听，后来他端着碗走了，大概是觉得影响食欲了。
虽然吕展写得手哆嗦，但吕晨很满意这封信，让曹性隔着老远把这封信射上城楼。他刚绑了曹仁，当然不可能傻乎乎派个人把信送过去。
不一会儿曹军也从城楼上射下一封信，曹操似乎也不再相信吕晨的人品了。
本来也是，曹操心想吕晨绑郭嘉好歹还用了诈降的计谋，算不上不道义，充其量算是兵不厌诈。所以，他按常理派了使者说和，为了显示自己很重视，便派了堂弟曹仁去，哪里能想到吕晨这么不讲究？连来使都绑？简直丧心病狂！说实话，曹操现在肠子都快悔青了。
回信是曹操写的，他愿意放吕晨离开，愿意送回张辽曹性二人的家眷，但不会将已经投降的陷阵营士兵送回来。至于先交换陈宫和高顺的事情，他说这二人已经归降，和那些陷阵营士兵一样，都不在交换行列。只等吕晨去了河内之后他再派人用养好伤的吕布换回郭嘉曹仁二人。
其实曹操恨得咬牙切齿，这吕布的傻儿子也不傻嘛，知道现在交换吕布后吕布难以治好不说，他们还很难突围出去，竟然要求先去河内，让他曹操派人治好吕布后再去换人。但是为了换回郭嘉和曹仁，他不得不答应吕晨的部分要求。
看了曹操的信，吕晨心中冷笑，别人投敌他相信，但陈宫高顺二人是宁死也不会归降曹操的。
吕晨回信说他尊重曹操的意见，已经归降的便不在交换行列。还说郭嘉被他的王霸之气折服，纳头便拜，已经归降了他，所以郭嘉也成了他吕晨的人，不在交换行列，曹操以后只能用吕布换曹仁。另外，他还要求曹操下令他治下的各个郡县，给吕晨一行提供粮草，如果到时候没吃的，搞不好就只能烧烤曹仁了。
此外，吕晨又写了一封信给吕布，让他安心养伤。至于陈宫高顺那里就没有去信了，他知道，写了也交不到那二人手里。
曹操回信答应了吕晨的要求，但又说战火纷乱，命令下达需要时间，寻找张曹二将家眷也需要时间。
通讯手段太落后了，打个电话几句话就能掰扯清楚的事情，在这个年代却生生耗去了一上午的时间，待吕晨和曹操的信件谈判暂时告一段落时，已经时近正午。张辽去巡营了，曹性去派人探查曹军动向和信息去了，郭嘉在远处用雪搓身上的马粪去了，吕展给吕晨准备午餐去了，大帐里只留下吕晨一个人。