拥有芭蕉扇的牛魔王是最不惧群战的，一下子被扇飞八万四千里，普通的天兵天将绝对是死亡的结果。
可是牛魔王也知道这事既然惊动了天庭，还有定风珠在孙悟空的手中，战斗恐怕无用，白费功夫。
硬撑是绝对不行了，牛魔王索性施一个障眼法，遮掩身形，本体变化作一只天鹅，打算悄悄溜走，以吸引追兵前来。
只要他不在，那么铁扇公主说不定还能够借着机会逃掉，这翠云山的基业算是不能要了。
孙悟空的火眼金睛果然厉害，变化之术根本无用，直接将他认了出来。
见牛魔王卖弄他的变化，孙悟空本身也是变化的行家，自己变作了海东青，对着天鹅就凶狠的扑下。
眼见天鹅即将被海东青拿下，天鹅摇身一变，化为一只黄鹰，转身来咬海东青，到了这个地步，他哪里还不知道海东青是孙悟空变化。
既然被识破了身形，那么就只有以变化之术决一死战了。
孙悟空见到黄鹰，变化为一只乌凤，是黄鹰的克星，牛魔王见状，变化为一只白鹤，长唳一声，向南飞去。
这一番变化的较量，以牛魔王的失败告终，孙悟空没有借到芭蕉扇，哪里会干休，变化为一只丹凤来追赶。
丹凤乃是鸟中之王，白鹤知道自己跑不掉，索性跌落地面，化作一只普通的香獐，悠闲的吃草。
孙悟空立刻变化为一只猛虎，来捕香獐，牛魔王知道自己行踪暴露，摇身变化为一只金钱豹，依靠身手灵活，来反伤猛虎。
不料孙悟空变化为一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，金钱豹哪里会是对手。
见到这般变化，牛魔王急了，变化一只人熊，放开手脚，就来擒那狻猊。
孙悟空借地一滚，躲开人熊的猛扑，化为一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
这一番精彩的变化较量，明显是孙悟空胜了一筹，牛魔王知道自己的变化无用，索性显出了本体，一只巨大无比的白牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。
逼到牛魔王显出本体，可见牛魔王已经技穷了，不过妖怪的本体战力也是最强的，小山一般的牛魔王对着孙悟空就是直接碾压过去。
在大力牛魔王面前，就算是孙悟空力大无穷，也不敢硬拼，闪开了道路，牛魔王也不恋战，依靠强大无比的肉身，直接闯出了天兵天将的包围，无人敢于抵挡。
眼看牛魔王就要逃离，孙悟空也是施展法天象地，将牛魔王的尾巴拽住，减缓了对方的速度。
哪吒手中的乾坤钱对着牛魔王的头颅打下，无往不利的灵宝居然失去了作用，被直接弹开。
看到乾坤圈无用，哪吒的手中一晃，出现了照妖镜，将牛魔王身形定住，让他不能变化，然后现出了三头六臂神通。
手执各种法宝的哪吒纵身骑到了牛魔王的背上，正面有孙悟空吸引火力，哪吒拿出了一柄神兵——斩妖剑。
这绝对是所有妖类的克星，连乾坤圈都无法奈何的牛魔王的肉身，在斩妖剑面前根本无用。
斩妖剑在哪吒的手中变化为擎天之剑，一剑将牛魔王硕大无比的头颅斩下，不曾想牛魔王居然再一次生出一只头颅，变化之术简直不比孙悟空逊色许多了。
见到牛魔王如此能耐，哪吒也不信牛魔王可以源源不断的长出头颅，一连砍了十多剑，牛魔王也长出了十多个头颅。