随着沣水之战的结束，南诏军的北征宣告彻底破产。这场战争的失败震动了南诏国内，这个结果就是最悲观的南诏人都没能预料到。
靠着战争一步一步走到现在的南诏人当然明白，在战争中人数并不是最重要的，他们损失的不止是二十万士兵，还是二十万能征善战的老兵，他们在战场上的经验和战斗力是新征士兵最缺乏的。在获胜的夏军面前，就是再征新兵也只是羊入虎口。
南诏朝廷虽然明明知道这个道理，但为了安抚朝野和民间，他们必须拿出点实际行动来。所谓双管齐下，他们一边积极的向夏朝示好，甚至以撤出交趾为条件争取与夏朝的和平，一边迅速的进行扩军备战。
他们是希望，能够用和谈来拖延夏军的脚步，拖得的时间越长，他们就有更多的时间训练新兵，好歹让他们在战场上不要显得不堪一击。
当然，要训练出一支有战斗力的部队，只有几个月是不够的，一旦夏军下定决心要打，一个月就会出兵。因此，南诏还是希望真的能跟夏朝签订和平协议，为了这个目的，他们愿意将已经吞进口中的交趾吐出来。
以南诏人不肯吃亏的个性，撤出交趾他们不可能打心里愿意，即便是现在这种情况。其实他们就是被迫的，原因很简单，之前被他们收服的蛮族和攻下的交趾，现在都趁着他们战败虚弱之际掀起了叛乱。
在这种兵力短缺的时候，南诏实在没有那么多精力去管制这些地方，所以他们才肯撤出交趾，至少先甩掉一个，集中精力去对付另一个。没有了交趾，南诏也就失去了绕开蒙山进攻夏朝的道路，他们想要以此表明他们没有再度入侵夏朝的愿望，至少现在没有。
蛮族本就悍勇难驯，他们不可能真正屈服在南诏之下，更何况南诏将他们视作奴隶一般，他们早已积怨甚深，这场叛乱早晚都会爆发。
南诏的意图，夏朝不是猜不到，但考虑到夏朝现在根本没有力量做这样的远征，既然南诏要求和，那就答应了他们，这对夏朝也是有利的。
不过，现在既然是南诏求夏朝，那么关于和约条款，尤其是赔偿问题，夏朝自然可以狮子大开口。代表夏朝与南诏谈判的轩辕纪向南诏使者提出了五十万两黄金、一百万两白银的巨额赔偿。
南诏尽管已经据有南方大片土地，但他们才刚刚结束战争，国内民生尚不稳定，两年前又被夏军用血与火好好惩戒了一番，这样的赔偿金额他们根本拿不出来。
南诏使者阴沉着脸询问：“如果我国不答应，那贵国该如何？”
轩辕纪微笑着不说话，什么动作也不做，南诏使者正要再次发问便接到了报告：“夏朝大批军队集结蒙山山口，剑指南诏！”
这时候，南诏使者明白了，原来夏朝早就打算用武力逼迫了。既然他已经知道了，那国内应该也快知道了，南诏王那里一定会给出指示的。
果然，几天之后，南诏王的指示到了，南诏使者再次会见了轩辕纪，提出：“贵国的条件我国可以答应。但我国地狭民少，如此巨款只能分期付清，十年如何？”
轩辕纪知道这是南诏最后的让步，他也适可而止，点点头道：“好……”