莫林和灰影所在的地方是临近海边的陡峭高山，这些高山排列在海边，成为了一道锯齿样的屏障，遮挡住了陆地。
面对这样高耸陡峭的大山，莫林和灰影虽然有些犯难，但是他们也并不是全无办法。
莫林有魔珠刃杖在手，刃杖的弯角利刃可以为他攀爬高山提供便利，而灰影现在的这副躯体，就像被掏空了一样，也是轻飘飘，软绵绵，就爬山而言，可是比莫林还方便了。
一人一狼费尽辛苦，终于翻上高山。此时已经是夜里，莫林累得躺在草地上不想动弹，灰影恢复肉身后便窜入了树林之中。
过了一段时间，灰影叼着一只小灰兔来到了莫林身边。他把灰兔扔给莫林，说：“嗨，你不是能弄火吗？把它烤了吃吧。”
“谢谢，你还能想到我很饿啊。”莫林坐起身来，开始给兔子剥皮，一边对灰影说。
灰影皱了一下鼻子说：“你真当我狼心狗肺呢？你在船上把多数食物给我吃，这种事情我是不会忘记的。”
莫林好笑地说：“呃，那你不是狼心，你又是什么心？”
“你……”灰影无语，这用人类的词汇去表达自己的意思，有时候还真是不方便啊。
“算了，你的心就是狼心，”莫林笑着说，“说狼心坏，那是人类单方面认为的事情。要不然，我给你讲一个我亲身经历过的事情吧。”
“好吧。”灰影前肢撑地，后腿坐在地上，挨着莫林听着他说话。
篝火已经点燃，夜空下一人一狼两个身影依偎在一处，在火光的衬托下，显得温暖而柔和。
莫林向灰影讲述的便是自己与伊莎贝尔初次见面，遭遇狼袭的那次事件。
烤肉的香气，噼啪的火声和如同梦呓的话语交合在一起。
灰影眯着狼眼听着，慢慢『露』出笑容说：“莫林，你这并不是为了给我讲有关狼的故事吧，你只是想借此思念那个女孩而已，她叫伊莎贝尔。”
灰影的一句话便叫莫林沉默了下来，好一会儿，莫林擦了擦眼角，干笑着说：“这飞灰真眯眼睛啊，这兔腿肉给你吃吧。”
说着莫林便徒手从火中拿下烤好的兔子，要递给灰影吃。
灰影用狼爪拍了拍莫林的肩头说：“莫林，你吃吧，我不饿。不如我们改变行程，回到你的家乡去如何？”
莫林拿着兔肉，却是吃不下去，他摇头说：“我还不能回去，还有很多事在等着我去做。”
灰影看着莫林，这只狼的心中，对于这个相对瘦小的少年更加敬佩了。
莫林此时的心境也传染给了灰影，他们都是被迫离开家乡和亲人的人，自然在这一刻都有了一样心情。
突然，灰影窜起身来，伸长了脖子，仰起狼头。
“嗷——呜！嗷——呜！”
狼嚎之声凄婉而哀伤，却又悲怆而决绝。这样的声音不仅触动了莫林的悲伤，同时也像前进的号角一样，给他增添了勇气和力量。
“嗷——呜！嗷——呜！”
莫林也站起来，双手拢在嘴边大声嚎叫起来。
一人一狼起此彼伏地嚎叫，随着这样的嚎叫，那胸中的压抑情绪也痛快地宣泄了下去。
另一片陆地，此时正是黎明要来之时，荒野之中却是传来了凄婉的狼嚎之声。在布雷泽德城的大教堂里，一个少女在被疾病与伤痛折磨的人群之中忙碌着。
听见狼嚎之声，她直起身体，拢了拢耳边的秀发，她那双因为终日『操』劳而疲惫的双眼又一次绽放出光彩来。
“莫林，你什么时候能够回来，”少女心中想到，“不过，你回来又能怎么样？布雷泽德王国已经彻底完了，任谁也拯救不了她了，我只希望可以再见到你。不知道圣光的庇护，能不能让我看到那一天啊。”
少女的心声似乎穿越了时空，一下进入了莫林的梦乡。刚刚睡下的莫林又一下坐了起来，他在平静一会儿后，便又躺了下来。