莫林下一个狩猎地点就是荒漠之地，这里除了有恶劣的环境外，还有着极度的危险。
在荒漠之地里，生存着两种极为凶残的生物：野猪人和半人马。只是野猪人一般出没于荒漠之地南方的荆棘山谷，莫林要去狩猎的地点却是在荒漠之地的中间地带。
虽然避开了一种凶残野蛮的生物，可是另一种生物他是无论如何也避不开了。
半人马，据传说是半神鹿人的一个儿子与混『乱』土元素公主结合后产生出来的一种生物。
这种生物长着马的身体，上半身却是人的样子。只是，他们显得极为丑陋和凶残。这些半人马也组成自己的部落，由于擅长奔跑和远程攻击，这些半人马在这荒漠之地里，几乎就是『骚』扰和劫掠的代名词。
很多在这里冒险行商的人，最为害怕的就是这些来去如风的丑陋家伙，而莫林所要狩猎的地点正有一个半人马部落在那里定居。
这些情况都是由斯纳尔告诉莫林的，在听到了这样的消息后，莫林整个人都觉得不好了。
不过狩猎无论如何也要进行下去，莫林也只好带着两位兽人以身犯险了。
又经历了多日的辛苦奔波，三个人终于来到位于十字路口西南方向的一处绿洲。
刚到绿洲附近，莫林便让斯纳尔和奥克拉两人找个隐蔽处躲起来，他自己则是将魔力引导到双眼和双耳上。
莫林也学着之前那个猎人茵娣的做法，趴下身体去，将一只耳朵贴在大地之上。
立即大地上生物的行动之声就如同鼓锤落于鼓面上一样，清晰地传到了莫林的耳朵里。只不过这些声音比较嘈杂，莫林还需要仔细辨认着。
过了一会儿，莫林终于辨认出某个方向上，有着很多的类似马蹄的声音。莫林猜测那个地点便是半人马生活的地方了。
虽然已经确定了半人马部落的具体地点，但是莫林可没有就此大意地忽略了一些细节。
他继续倾听着，慢慢发现一对儿马蹄声极为规则地绕着一片区域循环出现着，莫林思考起来：这对儿马蹄声应该是两个半人马发出的，他们这样的行动，估计是在巡逻那一片区域。
之后又过了一会儿，莫林已经发现不了什么特殊的情况了，便站起身轻盈地来到斯纳尔和奥克拉的藏身之地。
这两个人藏在不远处一个凹坑之内，坑边上有着一圈荒草，正好可以掩护他们。
莫林来到这里时，斯纳尔正扒开荒草看着走来的莫林。当莫林经过他，也在深坑里坐下时，斯纳尔返回身来以一种看怪物一样的目光盯着莫林。
莫林没有在意斯纳尔的目光，而是轻声告诉了他们自己的发现和猜想，以及他对于接下来行动的一个计划。
斯纳尔在听见莫林如此详细的解说后说：“莫林，这里就咱们三人，你跟我说实话，你到底是不是人？”
“这算是个什么混账问题？”莫林皱眉说，“我当然是人了，而且是人类的人，难道我哪里表现的不像人了？”
“那你跟我说，你哪里表现的像人？”斯纳尔出奇精明地反问道。
莫林一时也不知道如何回答，只是笑了笑说：“到底又怎么了？你就痛痛快快说个明白吧。”
斯纳尔长呼出一口气说：“你刚才所做的事，是猎人的看家本领；可是，这种本领只有猎人可以使用，其他任何人也无法做到这一点的。”
莫林恍然大悟说：“原来是这事啊，曾经是有过一个猎人也跟我说过这种话，不过，凡是都有个例外不是？我就可以使用这种追踪术，这没什么的。”